国通信托·方兴303号湘潭九华集合资金信托计划

国通信托·方兴303号湘潭九华集合资金信托计划

汤经理17607128976（微信同）QQ：925870089

产品规模：3.5 亿元（以实际募集规模为准）

投资期限：24 个月

业绩比较基准：

100 万≤认购金额＜300 万：8.7%

300 万≤认购金额：9.1%

付息方式：每季度分配一次信托收益

资金用途：

用于受让湘潭九华经济建设投资有限公司因湘潭九华示范区防洪及配套工程项目形成的应收湘潭九华水利建设投资有限公司5 亿元应收账款。

融资方：

湘潭九华经济建设投资有限公司（主体评级为AA，债券评级为AA+）。成立于 2003 年，由湘潭九华示范区管理委员会全额出资，注册资本6亿元，九华经投为湘潭九华示范区主要的基础设施建设主体，为湘潭九华示范区资产规模最大的控股企业。截止2016年底，九华经投资产总计710.3亿元，总负债429.7亿元，净资产280.65亿元，资产负债率为60.49%。2016 年九华经投营业收入39.2亿元，净利润6.64亿元，九华经投资产规模较大，营业收入较高，偿债能力较强。九华经投已累计发行公司债券62亿元。

债务人概况：

九华水利成立于 2012 年，由湘潭九华示范区管理委员会全额出资，注册资本 7 亿元，主要业务为湘潭九华示范区水利及其他基础设施投资与建设，主体评级为 AA。九华水利 2014-2016 年总资产分别为33.63 亿元、103.37亿元和100.21 亿元，资产逐年增加，2016年九华水利净资产为64.18 亿元，总负债为36.04 亿元，资产负债率35.96%。

增信措施：

1. 应收账款转让：九华经投（主体评级为 AA，债券评级为 AA+）因湘潭九华示范区防洪及配套工程项目形成的应收九华水利（主体评级为 AA）的 5 亿元应收账款转让，并签订《债权债务确认协议》。

2. 保证担保：湘潭九华经济建设投资有限公司提供连带责任保证担保；

3. 相关文件支持

项目优势：

1. 市场上少有的湖南市级国家级开发区项目；

2. 政府全资控股，已多次发债，主体和债券评级分别为 AA 和 AA+;

3. 债务人实力强，政府全资控股，主体评级 AA；

4. 所属区域经济实力强。

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